金融営業の志望動機 例文（転職向け）

前職は地方銀行にてリテール営業を6年間担当し、担当支店の預かり資産残高を着任比120%に伸長させました。高齢顧客への資産運用相談を中心に、ライフプランニングに基づいた提案で顧客満足度調査の支店内評価を継続トップに維持しました。貴社の多様な金融商品ラインナップと専門的なアドバイザリー環境で、顧客のウェルスマネジメントに深く関わるキャリアを築きたいと考えています。

前職は保険会社の代理店営業として中小企業オーナーへの法人保険提案を担当していましたが、より幅広い金融商品でお客様の資産形成を支援したく転職を決意しました。経営者との財務・節税に関する対話経験と長期的な信頼関係を構築する営業スタイルは銀行・証券の法人営業においても直接活かせると考えています。FP2級の資格も保有しており、貴社で専門性をさらに深めたいと思います。

証券会社での営業経験を通じ個人富裕層への資産運用提案を担当してきましたが、法人の財務戦略全体に関わるソリューション提案に挑戦したく貴社を志望しました。M&AアドバイザリーやDCM領域への関心が高く、貴社の充実したトレーニングと案件経験を通じて投資銀行業務のスキルを習得したいと考えています。中小企業向けリレーションシップバンキングの知見も活かしながら貢献します。